En el Estados Unidos de los años 60, Tony Vallelonga, un italoamericano de Nueva York con una personalidad tan grande como su amor por la buena comida y la vida nocturna, se encuentra sin trabajo y buscando maneras de ganarse la vida. Su suerte cambia cuando consigue un empleo como chofer para el célebre pianista de jazz Don Shirley, un afroamericano de clase alta que está a punto de embarcarse en una gira por el sur profundo, donde el racismo y la segregación prevalecen.

En un mundo donde la traición y las identidades falsas son la norma, un delincuente experimentado y un policía encubierto se ven atrapados en un juego peligroso que cuestiona la lealtad y la confianza. Durante un fallido atraco a un banco, Bobby y Stig, ambos con agendas ocultas, terminan cruzándose en una serie de eventos que los lleva a descubrir una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginaron.

En una América marcada por la tensión racial y la lucha por los derechos civiles, un veterano de guerra, interpretado por un carismático cómico de la época, regresa a su ciudad natal tras haber vivido la horreur de la guerra de Vietnam. Al llegar, se encuentra con un paisaje devastado por el racismo y la pobreza, donde su antigua comunidad negra ha sido marginada y olvidada. Con el deseo de prosperar y buscar justicia para su gente, empieza a enfrentarse a las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad.