En un pequeño pueblo de la costa del Pacífico, la vida de un maestro de escuela, Paul, se ve sacudida por la desaparición de varios niños y la extraña relación que mantiene con su joven alumno, Lucas. El chico, retraído y enigmático, vive con su hermano y su padre, quien se encuentra en un estado de intensa debilidad y secreto. La situación de Lucas es aún más perturbadora cuando Paul descubre que lleva a casa algo que no debería tener: una criatura sobrenatural que despierta antiguas leyendas de la región.

En el oeste estadounidense de 1892, la tensión entre colonos y nativos americanos alcanza un punto álgido. El capitán Joseph J. Blocker, un veterano endurecido por las guerras de frontera, recibe una orden poco común: debe escoltar a un prisionero comanche, el jefe Yellow Hawk, y su familia de vuelta a su tierra natal en Montana. Blocker, quien ha perdido a muchos de sus hombres en batallas contra los indígenas, se siente reacio a cumplir esta misión, pero no tiene opción, ya que desobedecer a sus superiores no es una alternativa.

En un rincón oscuro de Boston durante las décadas de 1970 y 1980, el agente del FBI John Connolly busca una manera de acabar con la creciente violencia del crimen organizado. Su solución parece radical pero efectiva: convencer a un peligroso capo de la mafia irlandesa, James "Whitey" Bulger, de que colabore con las autoridades. Bulger, interpretado magistralmente, es un personaje carismático y aterrador, que opera en su comunidad con una mezcla de lealtad y terror.

En un rincón olvidado de la industria musical, un veterano cantante de country llamado Bad Blake se encuentra en la cresta de la ola y al borde del abismo. Con su talento desgastado por los excesos del alcohol y una serie de fracasos personales, Bad es un alma perdida que gira de ciudad en ciudad, tocando en pequeños bares mientras su carrera se esfuma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven periodista, Jean, que ve algo más allá de su fachada desgastada.