En una ciudad marcada por el caos de las drogas y la desesperación, dos paramédicos amigos llevan una vida rutinaria entre emergencias y situaciones límite. Sin embargo, todo cambia cuando se encuentran con un nuevo y misterioso narcótico que está causando estragos en la comunidad. El medicamento, aparentemente inofensivo, provoca experiencias extracorpóreas en sus usuarios, llevándolos a viajes temporales impredecibles y peligrosos.

En un mundo donde la astucia y el engaño son moneda corriente, un experimentado estafador, Nicky, se encuentra en su elemento. Con un talento innato para el sutil arte de la manipulación, ha perfeccionado su habilidad para seducir y deslumbrar, tanto en el ámbito del crimen como en el amor. Tras varios encuentros casuales, se cruza con Jess, una novata en el mundo del fraude, que lo cautiva tanto por su ambición como por su belleza. Nicky decide tomarla bajo su ala, enseñándole los trucos del oficio mientras comienzan a desarrollar una relación apasionada y tumultuosa.

Después de su exitosa misión en la secundaria, los agentes Schmidt y Jenko son enviados a una universidad para infiltrarse en un misterioso caso de tráfico de drogas. Su tarea es descubrir quién está detrás de una nueva y peligrosa sustancia llamada "WHYPHY" que ha comenzado a circular entre los estudiantes. La dinámica entre los dos compañeros sigue siendo hilarante, con Schmidt intentando madurar y tener una relación más seria, mientras que Jenko se deja llevar por la vida universitaria, uniéndose al equipo de fútbol americano y disfrutando del ambiente fiestero.