La película sigue a una pareja recién casada, Scott y Annie Russell, quienes deciden dejar atrás la vida en la ciudad y mudarse a una hermosa pero aislada casa en Napa Valley. Al principio, todo parece perfecto: la casa tiene carácter, rodeada de viñedos y paisajes envidiables. Sin embargo, su sueño se convierte en una pesadilla cuando descubren que el vendedor, el enigmático Charlie, no ha logrado dejar atrás el lugar que una vez consideró su hogar.

En una ciudad suburbana, Jay es una joven que comienza a salir con un chico misterioso llamado Hugh. Después de una cita que parece ir a la perfección, Hugh revela un oscuro secreto: una entidad sobrenatural lo está persiguiendo y, inevitablemente, ella también será su siguiente víctima. Para romper la maldición, Jay debe tener relaciones sexuales con alguien y pasarle la entidad a esa persona. Pero el peligro no se detiene allí; la entidad puede adoptar cualquier forma, incluyendo a personas conocidas.