En plena temporada navideña en Londres, Kate es una joven con una vida desordenada y llena de desencantos. Trabaja en una tienda de disfraces navideños, donde su jefe es un tanto excéntrico y la malhumorada clientela no ayuda a su estado de ánimo. Kate, marcada por un pasado oscuro y un problema de salud que la ha llevado a invisibilizarse, parece haber perdido la fe en el amor y en su propio futuro. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar cuando conoce a Tom, un encantador y enigmático desconocido que logra despertar en ella una chispa de esperanza y alegría que creía perdida.

En la vibrante Copenhague de la década de 1920, la vida de un pintor se transforma cuando se convierte en la musa de su esposa, una talentosa artista que lucha por encontrar su propio lugar en el mundo del arte. Su vida cotidiana toma un giro inesperado cuando, en un momento de inspiración, elige retratar a una amiga en un elegante vestido. Este acto provoca en él un profundo despertar de su identidad, descubriendo que no solo se siente más cómodo vistiendo ropa femenina, sino que también comienza a cuestionar su propia identidad de género.