En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.

En el bullicioso mundo de una escuela de música, un grupo de jóvenes talentosos y soñadores lucha por alcanzar sus metas artísticas en medio de la adversidad. La trama sigue a un grupo de estudiantes que compiten por un contrato con una prestigiosa orquesta, todo mientras lidian con el estricto régimen del director, que no se detiene ante nada para mantener el orden y la disciplina.