En un mundo donde lo sobrenatural y lo grotesco se entrelazan, un inocente ladrón llamado Paul Lavond es condenado injustamente por un crimen que no cometió. Después de escapar de la prisión, se encuentra con una antigua y obsesionante investigación de su amigo de la infancia, el científico locamente brillante, el Dr. Ernest S. Fuchs. Este científico ha estado perfeccionando un extraño método que permite encoger seres humanos a un tamaño diminuto, utilizando sus dotes para la manipulación y el control.