En un mundo donde lo sobrenatural y lo grotesco se entrelazan, un inocente ladrón llamado Paul Lavond es condenado injustamente por un crimen que no cometió. Después de escapar de la prisión, se encuentra con una antigua y obsesionante investigación de su amigo de la infancia, el científico locamente brillante, el Dr. Ernest S. Fuchs. Este científico ha estado perfeccionando un extraño método que permite encoger seres humanos a un tamaño diminuto, utilizando sus dotes para la manipulación y el control.
Con una nueva identidad, Lavond se convierte en una figura excéntrica, vistiéndose como una anciana pobre y utilizando los diminutos "muñecos" humanos que Fuchs ha creado para llevar a cabo su venganza contra aquellos que lo traicionaron. A medida que se infiltra en la sociedad, Lavond comienza a liberar a otros que han sufrido la misma injusticia que él, mostrando que hay más en su misión que solo la venganza. La historia se entrelaza con la lucha interna de Lavond, quien se debate entre el deseo de venganza y la posibilidad de redención de su alma.
A medida que la trama avanza, el terror y lo macabro se manifiestan mientras la locura del poder y la manipulación retuercen la mente de Lavond. En un enfrentamiento final, se revela cómo los límites de la moralidad se desdibujan y hasta dónde puede llegar una mente atormentada cuando se presenta la oportunidad de tomar venganza.