En una época donde el glamour y el romance se entrelazan con la música, una talentosa y encantadora pianista se ve atrapada en un torbellino de sentimientos y ambiciones. Tras un exitoso recital, su vida da un giro inesperado cuando conoce a un apuesto, pero turbio, hombre de negocios que la fascina tanto como la aleja de sus sueños artísticos. A medida que su relación se intensifica, nuestras tensiones se elevan: él parece tener secretos que podrían costarle todo, mientras que ella lucha por equilibrar su amor y su carrera.

En el bullicioso entorno de una metrópoli en la década de 1930, un joven empresario, recién llegado del campo, se ve envuelto en una serie de enredos que ponen a prueba su ética y su ambición. Atraído por la promesa de una vida llena de oportunidades y emoción, se establece en una habitación de un edificio antiguo donde conoce a una variopinta comunidad de inquilinos. Entre ellos, está una cantante de cabaret con sueños de grandeza, un artista frustrado que busca su gran oportunidad y un viejo agorero que le advierte sobre los peligros de la vida urbana.

En un mundo donde lo sobrenatural y lo grotesco se entrelazan, un inocente ladrón llamado Paul Lavond es condenado injustamente por un crimen que no cometió. Después de escapar de la prisión, se encuentra con una antigua y obsesionante investigación de su amigo de la infancia, el científico locamente brillante, el Dr. Ernest S. Fuchs. Este científico ha estado perfeccionando un extraño método que permite encoger seres humanos a un tamaño diminuto, utilizando sus dotes para la manipulación y el control.