En esta comedia clásica soviética, un sencillo ciudadano llamado Semyon Semyonovich Gorbunkov se ve envuelto en un enredo inesperado cuando, tras un accidente en un crucero, descubre un misterioso paquete en su basura. Lo que parecía ser un simple viaje vacacional se convierte en una aventura repleta de confusiones y malentendidos. Sin saberlo, Semyon se convierte en el objetivo de una banda de criminales que buscan recuperar un valioso diamante escondido en su yeso de yeso.

En un reino cubierto de hielo, el malvado hechicero busca apoderarse de los corazones de los seres humanos para aumentar su poder. En su siniestra misión, lanza un fragmento de un espejo mágico que refleja sólo lo negativo del mundo, convirtiendo a quienes lo miran en fríos y desalmados. Este espejo cae en manos de un joven llamado Kai, quien, cautivado por su poder, se transforma en un chico cínico y distante. Su amiga Gerda, fiel y valiente, se da cuenta de que algo no va bien con él y decide emprender un viaje épico para rescatarlo de la influencia maléfica del hechizo.

En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, un hombre se enfrenta a la devastación que ha dejado en su vida. Tras perder a su familia y su hogar, se convierte en un prisionero de guerra, donde la brutalidad y la desesperanza son el pan de cada día. Durante su cautiverio, forja una conexión inesperada con un joven huérfano que comparte su penalidad. Este vínculo se convierte en un rayo de luz en un mundo oscuro, donde los sueños parecen lejanos.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.