En plena época de la Gran Depresión, un ambicioso director de cine decide embarcarse en una arriesgada expedición hacia una isla remota en el océano Pacífico para filmar su nueva película. Acompañado por su equipo, entre los que se encuentra una joven actriz llamada Ann Darrow, el grupo se adentra en un mundo desconocido y peligroso, lleno de criaturas extraordinarias.

En la década de 1930, un grupo de aventureros se embarca en una peligrosa expedición hacia las profundidades de la selva africana, en busca de un oro perdido que, según la leyenda, se encuentra en un antiguo templo. El líder de la expedición, un carismático pero temerario explorador, tiene un oscuro pasado que lo persigue, y sus decisiones impulsivas ponen en riesgo a toda la tripulación. Con un equipo compuesto por un arqueólogo, un experto en lenguas, un cazador y un piloto de avión, pronto descubren que no están solos en su búsqueda.

En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.