En un reino donde la magia y la realidad se entrelazan, un héroe inesperado, Ivan, vive una vida tranquila, lejos de sus gloriosas aventuras pasadas. Sin embargo, el equilibrio se ve amenazado cuando una antigua maldición comienza a despertar. Una misteriosa fuerza oscura se ha apoderado del mundo mágico, poniendo en peligro tanto a sus habitantes como al mundo real. Ivan, con su característico humor y bravura, se ve arrastrado una vez más a la acción para enfrentarse a esta nueva amenaza.

En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.