En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.
Un día, Misha se topa con un mágico y encantador mago callejero que, intrigado por la investigación del profesor, le ofrece su ayuda. Juntos, emprenden un viaje lleno de situaciones cómicas y encantadoras, donde la lógica se encuentra en conflicto con la pasión y los imprevistos de la vida. A medida que la historia avanza, Misha se ve envuelto en un triángulo amoroso entre su dulce y sensible novia, quien representa el amor verdadero y sincero, y una seductora mujer que le hace tambalearse en su búsqueda del amor ideal.
Mientras se adentra más en su extraño experimento, Misha descubre que la verdadera fórmula del amor no se encuentra en las fórmulas matemáticas, sino en los momentos compartidos, los pequeños gestos y la vulnerabilidad que implica abrir el corazón. Entre risas, enredos y lecciones emocionales, la película nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, demostrando que a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar que el corazón tome las riendas.