En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.

En una atmósfera mágica y surrealista, un carismático hombre llamado Baron se embarca en una serie de aventuras extraordinarias que desdibujan la línea entre la realidad y la fantasía. Con su característico sombrero alto y una lengua afilada para la narración, se presenta en una corte impasible y aburrida donde los nobles esperan ser entretenidos. El Baron, imbuido de un espíritu irreverente, conquista a todos con relatos imposibles que desafían la lógica, desde viajes a la luna hasta encuentros con criaturas fabulosas.