En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.

En una atmósfera mágica y surrealista, un carismático hombre llamado Baron se embarca en una serie de aventuras extraordinarias que desdibujan la línea entre la realidad y la fantasía. Con su característico sombrero alto y una lengua afilada para la narración, se presenta en una corte impasible y aburrida donde los nobles esperan ser entretenidos. El Baron, imbuido de un espíritu irreverente, conquista a todos con relatos imposibles que desafían la lógica, desde viajes a la luna hasta encuentros con criaturas fabulosas.

En un reino mágico donde la lógica y lo extraordinario se entrelazan, un hechicero llamado Marquise vive atrapado en su laboratorio, buscando la fórmula perfecta para el amor. Un día, tras un giro inesperado del destino, se convierte accidentalmente en amigo de una joven noble, quien anhela una vida más allá de las normas de su aristocrática existencia. Con un toque de magia, el mundo que los rodea se transforma, creando situaciones absurdas y románticas que desafían la realidad.

En medio de la vastedad del desierto musulmán durante la guerra civil en Rusia, un soldado llamado Sukhov se encuentra en una misión que se convertirá en una prueba de su valor y humanidad. Tras un prolongado servicio en el frente, Sukhov logra regresar a casa, pero en lugar de encontrarse con el cálido abrazo de su familia, se ve envuelto en una situación increíblemente compleja. En su camino, rescata a un grupo de mujeres que han sido capturadas por bandidos en un remoto oasis.