En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.

En un pequeño pueblo ruso cubierto de nieve, la vida de una joven dulce y amable llamada Nastenka está marcada por el sufrimiento debido a la crueldad de su madrastra. Esta mujer malvada hace todo lo posible para que Nastenka sufra, mientras que su hermana, una chica egoísta, constantemente se lleva todos los elogios. Sin embargo, el destino de Nastenka da un giro inesperado cuando un misterioso anciano que resulta ser un poderoso mago se interesa en su bondad.

En un pequeño vecindario soviético, las vidas de los Strugatsky, una familia de clase trabajadora, se entrelazan con los desafíos cotidianos de la vida en la posguerra. La matriarca, Anna, es una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener la unidad familiar mientras enfrenta las dificultades económicas y los prejuicios de la sociedad. Su esposo, Ivan, es un obrero dedicado que siempre trata de ver lo positivo en cada situación, aunque su espíritu optimista se pone a prueba por los problemas laborales y la creciente falta de recursos.