En una Rusia de cuento, un académico de poco éxito, el profesor Misha, se obsesiona con encontrar la fórmula del amor. Con su obsesión por la ciencia, el buen profesor decide experimentar con un juego de magia para intentar descubrir los secretos más profundos de las relaciones humanas. Aunque es un hombre de razón, su corazón anhela algo más que ecuaciones y teorías.

En el bullicioso corazón de Moscú, en un pequeño vecindario lleno de carácter, se entrelazan las vidas de un grupo de personajes entrañables y excéntricos que buscan el amor, la amistad y un sentido de pertenencia. La historia gira en torno a un joven ingeniero llamado Kostya, que acaba de regresar a su hogar después de un tiempo fuera. A medida que se reconecta con sus amigos y vecinos, se da cuenta de que la vida ha seguido su curso mientras él estaba ausente, y que sus viejas costumbres y relaciones han ido cambiando.

En una atmósfera mágica y surrealista, un carismático hombre llamado Baron se embarca en una serie de aventuras extraordinarias que desdibujan la línea entre la realidad y la fantasía. Con su característico sombrero alto y una lengua afilada para la narración, se presenta en una corte impasible y aburrida donde los nobles esperan ser entretenidos. El Baron, imbuido de un espíritu irreverente, conquista a todos con relatos imposibles que desafían la lógica, desde viajes a la luna hasta encuentros con criaturas fabulosas.