En un pueblo irlandés del siglo XVII, donde la superstición y la caza de lobos reinan en las tierras salvajes, la joven Robyn se muda con su padre, un cazador decidido a erradicar a las criaturas del bosque. Mientras su padre se adentra en la selva, Robyn siente una conexión profunda con la naturaleza y la curiosidad la lleva a explorar el mundo de los lobos. Un día, tras seguir su instinto, se encuentra con una niña misteriosa llamada Mebh, que resulta ser un "cazador de formas". Esta asombrosa capacidad le permite transformarse en lobo.

En un agobiante y sombrío Londres, un hombre llamado Dennis Cleg se encuentra atrapado en un laberinto de recuerdos y alucinaciones que lo llevan a su turbulento pasado. Tras pasar años internado en una institución mental, Dennis regresa al mundo exterior, pero su mente sigue atormentada por un hogar infeliz y una relación profundamente perturbada con su madre. A medida que recorre la ciudad, su vida se entrelaza con una serie de personajes extraños y desgastantes que parecen reflejar aspectos de su propia psique.