En un pueblo irlandés del siglo XVII, donde la superstición y la caza de lobos reinan en las tierras salvajes, la joven Robyn se muda con su padre, un cazador decidido a erradicar a las criaturas del bosque. Mientras su padre se adentra en la selva, Robyn siente una conexión profunda con la naturaleza y la curiosidad la lleva a explorar el mundo de los lobos. Un día, tras seguir su instinto, se encuentra con una niña misteriosa llamada Mebh, que resulta ser un "cazador de formas". Esta asombrosa capacidad le permite transformarse en lobo.
A pesar de las diferencias, Robyn y Mebh se convierten en grandes amigas, compartiendo secretos y aventuras en el bosque. Sin embargo, el peligro acecha cuando el pueblo, liderado por el autoritario líder local, decide intensificar su cacería, y la vida salvaje se ve amenazada. A medida que Robyn se adentra más en el mundo de Mebh, comienza a cuestionar las creencias de su pueblo y el papel que juega su padre en esta lucha.
A través de una mezcla de animación espectacular y una narrativa rica, la historia aborda temas de amistad, valentía y aceptación en un conflicto que enfrenta lo civilizado contra lo salvaje. En un clímax emotivo, Robyn deberá decidir de qué lado está, mientras lucha por proteger a sus amigos y redescubrir su propia identidad. Con un estilo visual hipnotizante, esta película es una exploración apasionante de la conexión entre humanos y naturaleza.