En el Estados Unidos de los años 60, Tony Vallelonga, un italoamericano de Nueva York con una personalidad tan grande como su amor por la buena comida y la vida nocturna, se encuentra sin trabajo y buscando maneras de ganarse la vida. Su suerte cambia cuando consigue un empleo como chofer para el célebre pianista de jazz Don Shirley, un afroamericano de clase alta que está a punto de embarcarse en una gira por el sur profundo, donde el racismo y la segregación prevalecen.