En el bullicioso corazón de Nueva York, una niña llamada Emily Elizabeth se encuentra un poco sola y anhelante de aventuras. Su vida da un giro inesperado cuando, tras conocer a un misterioso vendedor de mascotas, aparece en su vida un enorme perro rojo, veterano de un mal día y cuya única misión es hacerla feliz. Al principio, Clifford parece ser solo un cachorro adorable, pero a medida que crece de forma abrazable y desafiante, se convierte en el mejor amigo que Emily siempre deseó.

En una noche mágica de Navidad, dos hermanos, Kate y Teddy, deciden hacer algo especial para revivir la alegría de la temporada. Mientras intentan capturar la esencia del espíritu navideño, se ven envueltos en una inesperada aventura cuando, tras un intento fallido de filmar a Santa Claus, logran hacer que su trineo se estrelle. Sin Santa y con un montón de problemas a cuestas, los hermanos deben trabajar juntos para recuperar la magia navideña antes de que la mañana llegue y la Navidad se eche a perder.