En una Inglaterra convulsa y desgastada por la guerra, un joven príncipe se ve obligado a asumir el trono tras la muerte de su padre. Alejado de la vida de palacio y de las intrigas políticas, vive en un mundo de excesos y libertades, sobre todo en compañía de su inseparable amigo, un guerrero deshonrado que le ha enseñado a luchar en el campo de batalla. Sin embargo, el estallido de un conflicto con Francia forzará a este príncipe a dejar atrás sus sueños de una vida despreocupada y a convertirse en un líder.

En medio de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Blake y Schofield, reciben una misión casi imposible que podría cambiar el rumbo de una batalla crucial. En un escenario devastado y lleno de peligros, se les encomienda la tarea de llevar un mensaje vital a una unidad en el frente, advirtiéndoles sobre una trampa mortal que han tendido las fuerzas alemanas. Con el tiempo corriendo en su contra, los dos compañeros se embarcan en un peligroso viaje a través de las trincheras y el campo de batalla, donde el horror de la guerra se hace palpable a cada paso.

En un circo que se recupera de la tragedia de la guerra, un joven llamado Holt Farrier regresa tras servir en el frente. Al llegar, descubre que los tiempos han cambiado y el circo ha caído en la decadencia. Holt, un exacróbata, se siente fuera de lugar, pero su vida da un giro inesperado cuando le encomiendan cuidar de un curioso elefante recién nacido con orejas desproporcionadamente grandes. Aunque inicialmente ridiculizado, el pequeño elefante pronto se convierte en la sensación del espectáculo gracias a su increíble habilidad para volar.