En el bullicioso mundo de una escuela de música, un grupo de jóvenes talentosos y soñadores lucha por alcanzar sus metas artísticas en medio de la adversidad. La trama sigue a un grupo de estudiantes que compiten por un contrato con una prestigiosa orquesta, todo mientras lidian con el estricto régimen del director, que no se detiene ante nada para mantener el orden y la disciplina.

En una aislada aldea de Ucrania, en medio de la turbulencia política de los años 30, la vida de los campesinos se ve marcada por la lucha interna entre el deseo de modernización y la tradición agrícola. La historia sigue a una joven pareja, Mikhail y Anna, quienes sueñan con un futuro mejor y anhelan salir de la dura rutina diaria. Mikhail, lleno de entusiasmo, busca unirse a un movimiento colectivista que promete mejorar las condiciones de vida, mientras que Anna, más cautelosa, teme que el cambio traiga consigo la pérdida de sus raíces.