En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.

En lo profundo de la jungla africana, un joven criado por gorilas se enfrenta a la realidad de su naturaleza humana cuando un grupo de exploradores llega a su territorio. La historia sigue a un hombre que ha crecido entre las bestias, dominando las habilidades de sus amigos primates. Con el tiempo, se convierte en un experto en el arte de la supervivencia, aunque su corazón siente un anhelo por algo más, un sentido de pertenencia al mundo humano.