En medio de un tumultuoso siglo XIX, un joven prodigio militar se eleva entre las sombras de la Revolución Francesa. Desde sus humildes orígenes en Córcega, este ambicioso general, conocido por su inquebrantable voluntad y su astucia estratégica, se encuentra en la encrucijada del poder y la traición. A medida que conquista territorios por toda Europa, su vida se entrelaza con la de una enigmática mujer, cuyo amor y desafío lo impulsan a alcanzar aún mayores alturas.

En un circo que se recupera de la tragedia de la guerra, un joven llamado Holt Farrier regresa tras servir en el frente. Al llegar, descubre que los tiempos han cambiado y el circo ha caído en la decadencia. Holt, un exacróbata, se siente fuera de lugar, pero su vida da un giro inesperado cuando le encomiendan cuidar de un curioso elefante recién nacido con orejas desproporcionadamente grandes. Aunque inicialmente ridiculizado, el pequeño elefante pronto se convierte en la sensación del espectáculo gracias a su increíble habilidad para volar.