En el vibrante y nostálgico Londres de los años 60, Eloise, una joven diseñadora de moda, se traslada a la ciudad con grandes sueños y una pasión por la estética retro. Desde pequeña, ha sentido una conexión especial con el pasado, pero lo que parece un viaje lleno de promesas se convierte en un oscuro laberinto. Una noche, Eloise se encuentra misteriosamente transportada a la era dorada de su adorada década, donde conoce a una enigmática cantante llamada Sandie. A medida que se adentra en la vida glamorosa de Sandie, Eloise queda hipnotizada por su talento y belleza.

En un circo que se recupera de la tragedia de la guerra, un joven llamado Holt Farrier regresa tras servir en el frente. Al llegar, descubre que los tiempos han cambiado y el circo ha caído en la decadencia. Holt, un exacróbata, se siente fuera de lugar, pero su vida da un giro inesperado cuando le encomiendan cuidar de un curioso elefante recién nacido con orejas desproporcionadamente grandes. Aunque inicialmente ridiculizado, el pequeño elefante pronto se convierte en la sensación del espectáculo gracias a su increíble habilidad para volar.