En un circo que se recupera de la tragedia de la guerra, un joven llamado Holt Farrier regresa tras servir en el frente. Al llegar, descubre que los tiempos han cambiado y el circo ha caído en la decadencia. Holt, un exacróbata, se siente fuera de lugar, pero su vida da un giro inesperado cuando le encomiendan cuidar de un curioso elefante recién nacido con orejas desproporcionadamente grandes. Aunque inicialmente ridiculizado, el pequeño elefante pronto se convierte en la sensación del espectáculo gracias a su increíble habilidad para volar.

En un tumultuoso siglo XVI, dos reinas se encuentran atrapadas en una lucha por el poder y la libertad. María Estuardo, la joven y carismática reina de Escocia, regresa a su tierra natal tras la muerte de su primer marido. Sin embargo, su ascenso al trono no es fácil, ya que se enfrenta a la oposición de su prima, Isabel I de Inglaterra, quien ha sido proclamada una monarca sin par en el país vecino. Ambas mujeres, aunque emparentadas, son rivales en un mundo dominado por hombres.