En un pintoresco pueblo costero de Italia, un joven llamado Luca vive una vida tranquila y rutinaria en las profundidades del mar. Sin embargo, su curiosidad por el mundo humano lo impulsa a desafiar las reglas que lo mantienen alejado de la superficie. Un día, cuando se encuentra con un amigo misterioso llamado Alberto, Luca descubre que pueden transformarse en humanos al salir del agua. Juntos, deciden aventurarse a la tierra firme y experimentar la vida que tanto los fascina.

En esta conmovedora historia, seguimos a Joe Gardner, un apasionado profesor de música de secundaria que sueña con convertirse en un gran músico de jazz. Su vida da un giro inesperado cuando, tras un accidente, se encuentra separando su alma de su cuerpo. Mientras intenta volver a la Tierra antes de su gran oportunidad, Joe se transporta a un plano espiritual donde conoce a 22, un alma rebelde que lleva eones sin encontrar su propósito en la vida.