En un pintoresco pueblo costero de Italia, un joven llamado Luca vive una vida tranquila y rutinaria en las profundidades del mar. Sin embargo, su curiosidad por el mundo humano lo impulsa a desafiar las reglas que lo mantienen alejado de la superficie. Un día, cuando se encuentra con un amigo misterioso llamado Alberto, Luca descubre que pueden transformarse en humanos al salir del agua. Juntos, deciden aventurarse a la tierra firme y experimentar la vida que tanto los fascina.
A medida que los dos amigos exploran el pueblo, se adentran en un mundo de sabores, sonidos y emociones desconocidas. Forman lazos con una niña local llamada Giulia, quien les presenta la diversión y la camaradería de la vida en la superficie. Sin embargo, su alegría se ve amenazada por un oscuro secreto: tanto Luca como Alberto son en realidad monstruos marinos, y la prejudicial mirada de los habitantes del pueblo hacia ellos podría poner en peligro su nueva amistad.
Mientras el trío se enfrenta a la competencia de un concurso de gastronomía, Luca debe encontrar su propio camino y decidir qué es lo que realmente quiere. Con un trasfondo de risas, aventuras y emociones profundas, el viaje de Luca a través de la aceptación y la amistad resuena con todos, recordándonos que amar nuestra verdadera identidad es lo más valioso de todo.