En un pintoresco pueblo costero de Italia, un joven llamado Luca vive una vida tranquila y rutinaria en las profundidades del mar. Sin embargo, su curiosidad por el mundo humano lo impulsa a desafiar las reglas que lo mantienen alejado de la superficie. Un día, cuando se encuentra con un amigo misterioso llamado Alberto, Luca descubre que pueden transformarse en humanos al salir del agua. Juntos, deciden aventurarse a la tierra firme y experimentar la vida que tanto los fascina.