En una Italia de la década de 1930, un carpintero llamado Geppetto sufre la trágica pérdida de su hijo y, buscando consuelo en su soledad, talla un muñeco de madera que cobra vida gracias a un espíritu travieso. Este ser, con sus ojos curiosos y corazón inocente, se embarca en un viaje épico de autodescubrimiento, desafiando la rigidez de un mundo en guerra y la corrupción que lo rodea. A medida que el joven de madera, llamado Pinocchio, explora su nueva realidad, se enfrenta a tentaciones y decisiones difíciles que pondrán a prueba su moralidad.

En un pintoresco pueblo costero de Italia, un joven llamado Luca vive una vida tranquila y rutinaria en las profundidades del mar. Sin embargo, su curiosidad por el mundo humano lo impulsa a desafiar las reglas que lo mantienen alejado de la superficie. Un día, cuando se encuentra con un amigo misterioso llamado Alberto, Luca descubre que pueden transformarse en humanos al salir del agua. Juntos, deciden aventurarse a la tierra firme y experimentar la vida que tanto los fascina.

En un mundo donde la creatividad y la presión se entrelazan, un aclamado director de cine italiano se enfrenta a una crisis de mediana edad. En medio de un abrumador bloqueo creativo, mientras se prepara para su próxima película, su vida se convierte en un torbellino de recuerdos, deseos y relaciones turbulentas. A medida que lucha por expresar su visión, las voces y las sombras de las mujeres más influyentes de su vida comienzan a manifestarse, revelando no solo su genio artístico, sino también sus miedos más profundos.