En un pintoresco pueblo costero de Italia, un joven llamado Luca vive una vida tranquila y rutinaria en las profundidades del mar. Sin embargo, su curiosidad por el mundo humano lo impulsa a desafiar las reglas que lo mantienen alejado de la superficie. Un día, cuando se encuentra con un amigo misterioso llamado Alberto, Luca descubre que pueden transformarse en humanos al salir del agua. Juntos, deciden aventurarse a la tierra firme y experimentar la vida que tanto los fascina.

En el bullicioso mundo de los años 20, donde la música jazz y el Swing dominan las noches, nos encontramos con la vibrante ciudad de Charleston, Carolina del Sur. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes soñadores que buscan hacerse un nombre en el emocionante, pero peligroso, panorama de la cultura del lugar. Al centro de la historia está Johnny, un talentoso pianista que anhela triunfar en la escena musical, pero que se ve atrapado en un torbellino de problemas, incluyendo el romanticismo desenfrenado y las rivalidades con otros músicos.