En un reino encantado, una joven llamada Zinaida sufre bajo el yugo de su malvada madrastra y sus dos hermanastras. A pesar de las humillaciones y el arduo trabajo que enfrenta, su espíritu se mantiene intacto, lleno de esperanza y sueños de un futuro mejor. La vida toma un giro mágico cuando un hada madrina aparece para transformarla en una impresionante dama, lista para asistir al gran baile del rey. Con un vestido deslumbrante y un par de zapatos de cristal, Zinaida es la sensación de la noche, capturando la mirada del príncipe, quien queda perdidamente enamorado de ella.

En un pequeño pueblo ruso después de la Segunda Guerra Mundial, la vida transcurre entre las rutinas diarias y las cicatrices de la guerra. La historia sigue a un grupo de jóvenes entusiastas de la aviación que sueñan con los cielos. La trama se centra en uno de ellos, un idealista llamado Alexei, que ha estado fabricando su propio avión en un viejo cobertizo. Mientras trabaja en su sueño de volar, su vida se entrelaza con la de Nina, una joven que anhela escapar de su monótona existencia en el pueblo.

En una ciudad soviética, un joven ingeniero llamado Semyon vive una vida monótona y sin mayores emociones. Sin embargo, su rutina da un giro inesperado cuando un extraño y travieso niño aparece en su vida. El pequeño, que parece haber sido dejado a su suerte, se entromete en las actividades diarias de Semyon, quien primero se muestra escéptico ante la idea de ser responsable de un niño.