En una ciudad soviética, un joven ingeniero llamado Semyon vive una vida monótona y sin mayores emociones. Sin embargo, su rutina da un giro inesperado cuando un extraño y travieso niño aparece en su vida. El pequeño, que parece haber sido dejado a su suerte, se entromete en las actividades diarias de Semyon, quien primero se muestra escéptico ante la idea de ser responsable de un niño.
A medida que Semyon intenta deshacerse del niño, se va dando cuenta de que este tiene un efecto transformador en su vida. El niño, lleno de energía y curiosidad, lo lleva a redescubrir la felicidad en las cosas más simples y a cuestionar su vida aburguesada. La relación que ambos desarrollan es un viaje lleno de momentos cómicos, tiernos y a menudo absurdos.
Sin embargo, las cosas se complican cuando el niño empieza a atraerse hacia un grupo de delincuentes que ven en él una oportunidad para sus fechorías. Semyon se ve obligado a luchar por proteger al pequeño y, en el proceso, también cuestiona sus propias decisiones y lo que realmente significa ser adulto.
En un relato que mezcla comedia y drama, el ingeniero y el niño se embarcan en una serie de aventuras que les enseñan sobre la amistad, la responsabilidad y el verdadero significado de la familia, mientras finalmente descubren juntos que nunca es tarde para encontrar un nuevo rumbo en la vida.