En una ciudad soviética, un joven ingeniero llamado Semyon vive una vida monótona y sin mayores emociones. Sin embargo, su rutina da un giro inesperado cuando un extraño y travieso niño aparece en su vida. El pequeño, que parece haber sido dejado a su suerte, se entromete en las actividades diarias de Semyon, quien primero se muestra escéptico ante la idea de ser responsable de un niño.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.

En una Rusia en plena transformación, un grupo de campesinos se enfrenta a los desafíos de la modernidad en medio de la Revolución. La historia sigue a un joven idealista que regresa a su aldea natal con la esperanza de impulsar el progreso y la construcción de un nuevo futuro. Sin embargo, se encuentra con la resistencia de una comunidad anclada en tradiciones antiguas y una lucha interna que refleja la tensión entre lo viejo y lo nuevo.