En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.

En una remota isla del océano, un barco naufraga y su único sobreviviente, un joven llamado Edward, es rescatado por una misteriosa figura. Edward pronto descubre que ha llegado a un lugar donde la línea entre la humanidad y la bestialidad se difumina. La isla es el ominoso hogar del Dr. Moreau, un científico loco obsesionado con la creación de híbridos entre humanos y animales. A través de experimentos grotescos y tortuosos, Moreau busca otorgarles un semblante humano a sus criaturas, pero a un alto precio.