En una época donde el honor y el romance son moneda corriente, un carismático y audaz seductor de la nobleza se encuentra atrapado en una serie de enredos amorosos y conspiraciones políticas. Nuestro protagonista, un maestro del amor, ha recorrido medio mundo conquistando corazones y dejando una estela de enamoradas a su paso. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una mujer de fuerte carácter y gran determinación, quien no solo desafía su habilidad de conquistador, sino que además esconde un oscuro secreto que podría cambiarlo todo.

En la vibrante y bulliciosa Nueva Orleans de finales del siglo XIX, una enigmática y encantadora heredera británica, que regresa a su ciudad natal tras haber vivido en Europa, se cruza en el camino de un astuto y carismático empresario del ferrocarril. Ella, con una personalidad tan deslumbrante como su belleza, llega con la intención de vengar un antiguo desprecio familiar, mientras que él, con un don innato para los negocios y una ambición sin límites, está decidido a hacerse un nombre en la sociedad.

En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.