En un pequeño pueblo de la costa de Nueva Inglaterra, el joven y rebelde Philip, interpretado por un carismático actor de la época, se encuentra atrapado entre su amor por el arte y la presión de su familia para seguir una vida convencional. La historia comienza cuando una atracción inesperada lo lleva a cruzar caminos con una misteriosa mujer de quien pronto se entera que guarda un oscuro secreto: es una talentosa pintora que quedó atrapada en un acuerdo con una fuerza sobrenatural que han estado cazando los sueños y esperanzas de los artistas del pueblo.
