En un pequeño pueblo de la costa de Nueva Inglaterra, el joven y rebelde Philip, interpretado por un carismático actor de la época, se encuentra atrapado entre su amor por el arte y la presión de su familia para seguir una vida convencional. La historia comienza cuando una atracción inesperada lo lleva a cruzar caminos con una misteriosa mujer de quien pronto se entera que guarda un oscuro secreto: es una talentosa pintora que quedó atrapada en un acuerdo con una fuerza sobrenatural que han estado cazando los sueños y esperanzas de los artistas del pueblo.
Mientras Philip se siente atraído por ella y su mundo lleno de colores y sombras, empieza a descubrir que su conexión va más allá de la simple atracción. A medida que los dos se sumergen en un romance apasionado, se enfrentan a la oposición de la sociedad y de los espíritus que rondan la costa, quienes se niegan a dejar que sus ilusiones se materialicen.
Con momentos de intensa tensión emocional, la cinta teje una narrativa sobre el sacrificio y la búsqueda de la redención. El desenlace lleva a Philip a tomar decisiones que cambiarán no solo su vida, sino también el destino de su amada, explorando temas de conformismo y la lucha por la libertad personal. Ambientada en un bello blanco y negro que realza la atmósfera, esta joya del cine clásico es un homenaje a la tortuosa búsqueda de la pasión y el arte en medio de la adversidad.