En un tranquilo y austero internado para jóvenes problemáticos en Francia, un nuevo y carismático profesor llega para asumir el mando. Con una filosofía radicalmente diferente a la de sus predecesores, se propone cambiar las estrictas reglas que imperan en la institución y dar a sus estudiantes una segunda oportunidad. Este educador, que entiende el poder de la música y la creatividad, encuentra en la enseñanza una forma de llegar a los corazones de sus alumnos desmotivados.

En el corazón de París, en un barrio marcado por la ocupación nazi, un grupo de resistencia se une en la lucha contra la opresión. La historia gira en torno a François, un veterano de la Primera Guerra Mundial que se encuentra atrapado en un dilema moral. Tras perder a su esposa en un bombardeo y ver a su ciudad caer en las garras del enemigo, decide que ya no puede mirar hacia otro lado.

En un pequeño pueblo belga durante el siglo XV, la vida transcurre tranquila, marcada por la rutina y las tradiciones locales. Todo cambia con la llegada de un grupo de soldados españoles que vienen a recoger impuestos. El pueblito se encuentra dividido entre el deseo de resistir y la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Con la ayuda de una astuta mujer del pueblo, los habitantes deciden organizar una kermesse, una especie de festival, para celebrar sus costumbres y, al mismo tiempo, intentar burlar a los soldados.