En medio de la Segunda Guerra Mundial, un talentoso joven estadounidense viaja a la Unión Soviética con la intención de compartir su amor por la música y la cultura. A su llegada, se encuentra en un país teñido de dificultades y esperanzas, donde la lucha por la libertad es palpable y el espíritu del pueblo brilla con fuerza. Con el telón de fondo de la guerra, el protagonista se entrelaza en una serie de encuentros mágicos con músicos locales, quienes lo introducen a las ricas tradiciones rusas.