En esta comedia de los años 70, seguimos la vida de un racista y arrogante vendedor de seguros llamado Jeff Gerber, quien vive en un barrio predominantemente blanco. Su vida cotidiana se ve patas arriba cuando un día, al despertar, descubre que se ha convertido en un hombre negro. La transformación abrupta y surrealista no solo desconcierta a Jeff, sino que también le lanza de cabeza a una realidad que había ignorado.