En el vibrante y efervescente ambiente del jazz de Londres, un famoso músico se encuentra en medio de un torbellino emocional y profesional. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a obsesionarse con su nueva amante, una hermosa vocalista que, a pesar de su talento, lucha por encontrar su lugar en la escena musical. Mientras el juego del amor se intensifica, las tensiones aumentan en la banda que lidera, donde los celos y la rivalidad amenazan con desmoronar la armonía que una vez los mantuvo unidos.