En el vibrante y efervescente ambiente del jazz de Londres, un famoso músico se encuentra en medio de un torbellino emocional y profesional. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a obsesionarse con su nueva amante, una hermosa vocalista que, a pesar de su talento, lucha por encontrar su lugar en la escena musical. Mientras el juego del amor se intensifica, las tensiones aumentan en la banda que lidera, donde los celos y la rivalidad amenazan con desmoronar la armonía que una vez los mantuvo unidos.
La trama se complica cuando, en una particularmente intensa noche de juerga, un trío de personajes complejos —el músico, su amante y un amigo celoso— interactúan en un juego de seducción y traición que se desarrolla en el contexto de la vida nocturna londinense. Los ritmos del jazz sirven como telón de fondo para sus dramas personales, mientras cada uno de ellos lucha por encontrar su voz en un mundo lleno de caos y deseo.
Con un estilo visual cautivador y una banda sonora que resuena con la pasión del jazz, la película explora temas de amor, ambición y la búsqueda de la identidad. En la cúspide del clímax, los personajes enfrentan sus propios demonios, y la música se convierte en un reflejo de sus luchas internas. Al final de la noche, quedará la pregunta: ¿podrán encontrar lo que realmente han estado buscando, o el tiempo de la música se les acabará?