En el bullicioso mundo de la comedia de stand-up, un aspirante a comediante se siente atrapado entre sus sueños y la realidad de su vida cotidiana. Este joven, cuya pasión por hacer reír es tan grande como su inseguridad, se une a un grupo de cómicos en un famoso club de Nueva York. Allí se encuentra con una veterana comediante que, a pesar de haber alcanzado cierta fama, lucha con sus propios demonios personales.

En un vibrante Miami, un detective privado, Johnny Morse, se encuentra envuelto en un misterioso caso que combina el crimen con lo sobrenatural. Tras descubrir el cuerpo de una joven ahogada y con los pies atrapados en cemento, Morse se embarca en una investigación que lo lleva a cruzar caminos con algunos de los personajes más oscuros de la ciudad. Mientras busca respuestas, la fascinación por el misterio que rodea a la víctima se convierte en una obsesión que lo lleva a explorar los rincones más siniestros de la vida nocturna de Miami.