En un vibrante Miami, un detective privado, Johnny Morse, se encuentra envuelto en un misterioso caso que combina el crimen con lo sobrenatural. Tras descubrir el cuerpo de una joven ahogada y con los pies atrapados en cemento, Morse se embarca en una investigación que lo lleva a cruzar caminos con algunos de los personajes más oscuros de la ciudad. Mientras busca respuestas, la fascinación por el misterio que rodea a la víctima se convierte en una obsesión que lo lleva a explorar los rincones más siniestros de la vida nocturna de Miami.
A medida que profundiza en el caso, Morse se enfrenta a criminales peligrosos y se ve envuelto en un juego mortal de engaños y traiciones. La trama se complica aún más cuando se entera de que la joven no era quien parecía ser, y su conexión con un poderoso gánster local hace que la búsqueda de la verdad se vuelva personal. Con giros inesperados y una creciente tensión, Morse se ve obligado a cuestionar sus propias decisiones y moralidad.
En un entorno de luces de neón y palmeras, la película destaca por su estilo visual y la atracción entre el detective y un misterioso interés amoroso, que añade un toque de romance al thriller. Con una mezcla de intriga, acción y algo de sensualidad, el desenlace mantiene al espectador al borde del asiento hasta el último momento, donde las revelaciones finales transforman todo lo que se pensaba saber sobre el caso.