En un vibrante Miami, un detective privado, Johnny Morse, se encuentra envuelto en un misterioso caso que combina el crimen con lo sobrenatural. Tras descubrir el cuerpo de una joven ahogada y con los pies atrapados en cemento, Morse se embarca en una investigación que lo lleva a cruzar caminos con algunos de los personajes más oscuros de la ciudad. Mientras busca respuestas, la fascinación por el misterio que rodea a la víctima se convierte en una obsesión que lo lleva a explorar los rincones más siniestros de la vida nocturna de Miami.