En un mundo sumido en el caos de la Guerra Fría, un grupo de espías y agentes encubiertos se embarca en una misión desesperada para desbaratar un complot atómico que podría desencadenar una catástrofe global. Todo comienza cuando un informante en la cortina de hierro revela que una poderosa nación está a punto de conseguir la tecnología necesaria para construir un arma nuclear. Ante la amenaza inminente, la inteligencia occidental decide actuar rápidamente.

En un vibrante Miami, un detective privado, Johnny Morse, se encuentra envuelto en un misterioso caso que combina el crimen con lo sobrenatural. Tras descubrir el cuerpo de una joven ahogada y con los pies atrapados en cemento, Morse se embarca en una investigación que lo lleva a cruzar caminos con algunos de los personajes más oscuros de la ciudad. Mientras busca respuestas, la fascinación por el misterio que rodea a la víctima se convierte en una obsesión que lo lleva a explorar los rincones más siniestros de la vida nocturna de Miami.