En un vecindario de clase trabajadora, un viudo entra en una crisis de identidad mientras lucha por aceptar el futuro incierto de su hijo. Harry, un hombre que ha pasado toda su vida gestionando un negocio de ventanas, se siente atrapado en la rutina. Con un corazón grande pero una visión limitada, intenta guiar a su hijo, quien constantemente se siente presionado por las expectativas de su padre y su propio deseo de encontrar su camino.

En un vibrante Miami, un detective privado, Johnny Morse, se encuentra envuelto en un misterioso caso que combina el crimen con lo sobrenatural. Tras descubrir el cuerpo de una joven ahogada y con los pies atrapados en cemento, Morse se embarca en una investigación que lo lleva a cruzar caminos con algunos de los personajes más oscuros de la ciudad. Mientras busca respuestas, la fascinación por el misterio que rodea a la víctima se convierte en una obsesión que lo lleva a explorar los rincones más siniestros de la vida nocturna de Miami.