En esta colorida y alocada aventura psicodélica de finales de los años 60, conocemos a Jenny, una joven que llega a San Francisco en busca de su hermano desaparecido. Jenny, interpretada por una radiante y despreocupada actriz, se sumerge en la vibrante contracultura de la ciudad, donde las luces de neón y la música psicodélica reinan. Al llegar, se encuentra con un grupo ecléctico de personajes, incluidos músicos, artistas y varios entusiastas de las drogas.